Tout ce passe en début saison 6. Un démon sorcier du nom de Aaron fait son apparition à Sunnydale et il veut s'en prendre à La Tueuse, Buffy Summers ainsi qu'au monde.
Le puissant Aaron se sert de toutes ses connaissances dans le domaine de la magie noire et il jette un sort qui envoies tout le monde dans un monde parallèle où Aaron et les démons dominent Sunnydale.
A partir de là, tout a changé. Toutes les personnes du monde "normale" se retrouvent projetées dans leurs corps de cet autre monde mais il y a des tragédies qui apparaissent car dans se monde lugubre, des personnes qui étaient alors vivantes sont mortes et d'autres qui étaient mortes se retrouvent en vie, d'autres sont devenus des alliés tandis que certains alliés sont passés chez l'ennemie.
Aaron réunit ainsi William le sanguinaire avec sa dulcinée : Drusilla et leur amie : Darla. Il amène aussi le sorcier : Ethan Rayne et lui offre un peu plus de pouvoir.
LE PLAN DU FORUM :
Giles a entraîné du mieux qu'il le pouvait un petit groupe de survivants, et ils sont devenus de fidèles alliés pour tuer les démons et les vampires.
Parmis ces alliés se trouve:
- Harmony Kendall, vampire mais pas réellement dangereuse.
- Jonathan Levinson.
- Andrew Wells.
- Cordélia Chase, qui, revenant de Los Angeles, est desuite envoyée avec Giles dans la boutique de magie.
Ainsi que d'autres étudiant(e)s de Sunnydale High, et, tous ensembles, ils forment le groupe appelé : "La Résistance".
Le gouvernement, ayant appris les tragédies qui se déroulent actuellement à Sunnydale, a décidé d'envoyer des hommes pour aider le Scooby Gang à combatre le mal.
Parmis ces hommes se trouve :
- Le Général John Sutton (en tete des opérations)
- Le lieutenant Riley Finn. ( Qui est en tête du commandot )
- Graham Miller
- Forest.
Et les autres soldats de l'armée du gouvernement.
Le Scooby-Gang, aidé de l'armée, se trouvent dans des piéces secrètes, qui se situent sous la fôret de Sunnydale. Malheureusement, le groupe a perdu trois êtres chers et ce qui rend le combat d'autant plus difficile.
Ces personnes décédées ne sont autres que :
- M. & Me Rosenberg (les parents de Willow), assassiné par Spike qui est redevenu William le sanguinaire.
- Dawn est morte des mains de Drusilla.
Mais malgrès ces terribles nouvelles, la vie continue et la bataille fait rage dehors :
- Willow a sa propre "armée" de sorcières ( dont Amy Madison, Tara et d'autres anciens élèves du Lycée ).
- Le groupe d'Angel arrive à Sunnydale, en renfort avec : Lorne, Gunn, Wesley, Fred et Cordélia. Seulement Angel ne fait pas du tout confiance au gouvernement..
- Spike, Darla et Drusilla ont fais du Bronze leur QG.
- Ethan Rayne tente des expériences magiques dans les anciens hopitaux de la ville.
- Aaron règne sur la ville et s'est installé dans l'ancien lycée avec ses sbires démoniaques et vampiriques ainsi que la vampire à laquelle il a tout appris, et enseigné : Valaria.