Départ Saison 4 "La Fin du Monde" [Buffy] / Saison 1 "Rêve prémonitoire" [Angel]
A Sunnydale
Une nouvelle ouverture des bouches de l'enfer menace. Buffy et ses amis doivent retourner dans leur ancien lycée pour lutter contre des démons... Durant une fête, un démon fait irruption et tranche la gorge d'un étudiant. Buffy par à la recherche du démon, mais ils finit par s'échapper. Riley envoie son équipe tuer le démon.Spike est lui assez désespéré car il a un puce dans la tête qui lui donne d'insurmontables maux de tête lorsqu'il tente de mordre un humain. L'approche d'une future apocalypse le réjouit tout de même, et lorsqu'il se joint aux autres pour lutter, il s'aperçoit avec bonheur qu'il peut toujours se battre, mais contre les démons. Les rapports de Buffy avec Riley sont assez tendu a cause de la découverte qu'ils ont fait à leurs sujet, mais l'ouverture des bouches de l'enfer les rapprochent.
Au même moment à Los Angeles,
Un tueur rôde dans les rues de L.A. en laissant sur ses victimes la marque d'Angelus. Angel va se demander s'il n'est pas le meurtrier et qu'il tue ses victimes pendant son sommeil. L'équipe découvrira alors que le tueur n'est autre que Penn : un fils d'Angelus. et Kate L. apprendra alors la vrai nature d'Angel.. Kate tue Penn, affaire classée pour Angel Investigation.